La méthode

Lors d’un premier rendez-vous, nous recueillons l’ensemble de vos informations patrimoniales afin de comprendre votre situation et d’identifier vos objectifs et vos besoins.

A l’issu de ce rendez-vous, nous sommes en mesure de rédiger une lettre de mission formalisant le cadre de notre intervention ainsi que le montant de nos honoraires.

Une fois d’accord sur le cadre de notre mission, nous procédons à l’étude approfondie de votre situation patrimoniale reprenant tout ou partie des éléments suivants :

• Audit civil
• Audit fiscal
• Audit financier
• Audit budgétaire
• Audit retraite
• Audit prévoyance
• Audit successoral

Dans un second entretien, nous vous remettons le rapport écrit contenant notre diagnostic et nos préconditions regroupant les segments suivant :

• Organisation patrimoniale globale
• Stratégie juridique et fiscale
• Investissements financiers
• Investissements immobiliers
• Stratégie juridique et fiscale

Cet entretien a pour objectif de vous expliquer en détail les solutions retenues, leurs implications patrimoniales ainsi que la durée attendue de leurs mises en œuvre.

Nous mettons en place des solutions sur mesure et, avec votre accord, agissons pour ce faire de concert avec vos interlocuteurs professionnels habituels (votre expert-comptable, votre notaire, vote banquier, votre avocat …).

Une fois les préconisations mises en place nous pouvons assurer un suivi patrimonial complet:

• Actualisation annuelle de votre situation
• Allocation ou réallocation d’actif
• Gestion de vos biens immobiliers
• Transaction immobilière
• Déclaration d’impôt (IR, ISF, LMNP, etc) et recherche d’optimisation

Nous restons à vos côtés afin d’apporter une réponse adaptée à chaque changement important de votre vie, familial, professionnel ou patrimonial.