À propos

Chaque patrimoine est unique et mérite une attention particulière.



Notre vision

Comment se constituer un patrimoine ?

Comment en optimiser la gestion ?

Comment le transmettre ?

C’est à ces trois questions essentielles que nous nous engageons à répondre, en élaborant avec vous une stratégie patrimoniale personnalisée, claire et durable.

Notre vision repose sur un accompagnement global, fondé sur la proximité, l’écoute et l’expertise.

Nous voulons construire une relation de confiance sur le long terme, en vous guidant à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle.

Nos valeurs

Indépendance des conseils

Nos recommandations sont formulées en toute liberté, afin de toujours servir les seuls intérêts de nos clients.

Confidentialité

La protection de vos données personnelles et de vos projets est une priorité absolue, garantie par une discrétion totale.

Réactivité & disponibilité

Nous restons pleinement disponibles et réactifs pour vous accompagner au moment où vous en avez besoin.

Transparence de l’information

Nous vous communiquons l’ensemble des informations et de nos honoraires de manière claire et compréhensible.

L’équipe

Notre méthode

Notre approche globale et systématique nous permet de vous proposer une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs. Elle s’effectue en trois étapes :

Lors d’un premier rendez-vous, nous recueillons l’ensemble de vos informations patrimoniales afin de comprendre votre situation et d’identifier vos objectifs et vos besoins.
A l’issu de ce rendez-vous, nous sommes en mesure de rédiger une lettre de mission formalisant le cadre de notre intervention ainsi que le montant de nos honoraires.
Une fois d’accord sur le cadre de notre mission, nous procédons à l’étude approfondie de votre situation patrimoniale reprenant tout ou partie des éléments suivants :
  • Audit civil
  • Audit fiscal
  • Audit financier
  • Audit budgétaire
  • Audit retraite
  • Audit prévoyance
  • Audit successoral

Dans un second entretien, nous vous remettons le rapport écrit contenant notre diagnostic et nos préconditions regroupant les segments suivants :
  • Organisation patrimoniale globale
  • Stratégie juridique et fiscale
  • Investissements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Stratégie juridique et fiscale
Cet entretien a pour objectif de vous expliquer en détail les solutions retenues, leurs implications patrimoniales ainsi que la durée attendue de leurs mises en œuvre.

Nous mettons en place des solutions sur mesure et, avec votre accord, agissons pour ce faire de concert avec vos interlocuteurs professionnels habituels (votre expert-comptable, votre notaire, vote banquier, votre avocat …).
Une fois les préconisations mises en place nous pouvons assurer un suivi patrimonial complet :
  • Actualisation annuelle de votre situation
  • Allocation ou réallocation d’actif
  • Gestion de vos biens immobiliers
  • Transaction immobilière
  • Déclaration d’impôt (IR, ISF, LMNP, etc.) et recherche d’optimisation
Nous restons à vos côtés afin d’apporter une réponse adaptée à chaque changement important de votre vie, familial, professionnel ou patrimonial.

Nos partenaires

axageneralisuraveniraxaaxaaxa
financiererothschildlazardnatixiscarmignac

Nos accréditations

RDG Patrimoine est référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 11059450 en tant que :

Conseiller en investissements financiers

Adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

Courtier d’assurance

Nous restons pleinement disponibles et réactifs pour vous accompagner au moment où vous en avez besoin.

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)

Positioné en catégorie de Mandataire non exclusif et Mandataire d’Intermédiaire